(WEB) Como realizar a conexão Itaú? Passo a passo!

A conexão Itaú é da modalidade por posição. Isso quer dizer que temos acesso apenas às informações relativas ao saldo e quantidade atual de ativos, ou seja, um retrato da data da importação. Por isso, análises que requerem o histórico de transações dos ativos, como rentabilidade, não consideram esses ativos. Mas não se preocupe, pois as análises de patrimônio continuam valendo para essa modalidade de conexão.

1. Clique na aba de conexões e selecione a conexão Itaú;
☑️  Leia as informações importantes, especialmente os itens 2 e 3, que informam as classes de ativos que serão importadas, bem como a regra a qual se encaixa a conexão selecionada, neste caso, por posição > Clique em avançar:

2. Preencha o nome da conexão e selecione a carteira padrão (no caso de usuários premium), autorize o acesso aos dados e clique em avançar:

3. Preencha corretamente os dados de sua conta Itaú para que a conexão seja estabelecida > Clique em avançar:

4. Aguarde o carregamento de dados da sua conexão:

5. Pronto! Sua conexão será carregada e adicionada com sucesso.

6. Para verificar o status após a sincronização ser concluída, é necessário consolidar sua carteira.

Qualquer dúvida, é só falar com a equipe Kinvo.